一、5G概述

5G，即第五代移動電話行動通信標(biāo)準(zhǔn)，也稱第五代移動通信技術(shù)。目前5G技術(shù)正在落地中，下載速度預(yù)計(jì)可達(dá)1.25GB/S。與2G、3G、4G不同的是，5G是對現(xiàn)有無線接入技術(shù)(包括2G、3G、4G和WiFi)的演進(jìn)，以及一些新增的補(bǔ)充性無線接入技術(shù)集成后解決方案的總稱。5G三大應(yīng)用場景有eMBB、uRLLC、mMTC。

二、5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程與宏觀環(huán)境分析

（一）1G-5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

1980S，1G網(wǎng)絡(luò)誕生于美國芝加哥。1G網(wǎng)絡(luò)只能用于語音傳輸，不僅速度慢，信號也不穩(wěn)定。1990S，人們進(jìn)入2G時(shí)代，速率快了很多，可以上網(wǎng)發(fā)短信。到了2000S，3G開始盛行，數(shù)據(jù)傳輸能力得到顯著提升，峰值速率可達(dá)2Mbps至數(shù)十Mbps，支持視頻電話等移動多媒體業(yè)務(wù)。進(jìn)入2010S，就是現(xiàn)在依然很流行的4G網(wǎng)絡(luò)，峰值速率可達(dá)100Mbps至1Gbps。相對于4G技術(shù)，5G將以一種全新的網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架，提供峰值10Gbps以上的寬帶、毫秒級時(shí)延和超高密度連接，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)性能新的躍升，開啟萬物互聯(lián)的新時(shí)代。

（二）5G產(chǎn)業(yè)宏觀環(huán)境分析

  1、政策支持分析

 資料來源：中創(chuàng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

 2、技術(shù)推動分析

國內(nèi)外在5G技術(shù)方面均實(shí)現(xiàn)了突破，如毫米波、無人車以及無人機(jī)的自動駕駛、關(guān)鍵的應(yīng)用芯片、接入單元等。與國外相比，中國在5G布局上更成熟。

2016年11月17日，3GPP(第三代合作伙伴計(jì)劃，類似于國際通信標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu))第87次會議就5G短碼方案進(jìn)行討論，最終華為方案勝出，中國方案入選5G標(biāo)準(zhǔn)。

5G三大編碼候選技術(shù)的背后是真正的三國之戰(zhàn)：美國以高通為領(lǐng)隊(duì)主推LDPC；法國主推Turbo2.0；以及中國的Polar code。其中，Polar Code拿下5G控制信道eMBB場景編碼方案，LDPC成為數(shù)據(jù)信道的上行和下行短碼方案。

Polar碼則是編碼界新星，中國公司對Polar碼的潛力有共識，并投入了大量研發(fā)力量對其在5G應(yīng)用方案進(jìn)行深入研究、評估和優(yōu)化，在傳輸性能上取得突破。華為在Polar碼技術(shù)研究上投入巨大，中國移動及中國信息通信研究院在Polar碼技術(shù)的評估、國際標(biāo)準(zhǔn)化方面做了大量工作。

三、5G產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展預(yù)計(jì)貢獻(xiàn)

（一）5G對經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出的貢獻(xiàn)

2030年5G帶動的直接產(chǎn)出和間接產(chǎn)出將分別達(dá)到6.3萬億和10.6萬億元。在直接產(chǎn)出方面，按照2020年5G正式商用算起，預(yù)計(jì)當(dāng)年將帶動約4840億元的直接產(chǎn)出。在間接產(chǎn)出方面，2020年、2025年和2030年，5G將分別帶動1.2萬億、6.3萬億和10.6萬億。 

5G的直接和間接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出（億元），數(shù)據(jù)來源：中國通信院

（二）5G對經(jīng)濟(jì)增加值的貢獻(xiàn)

2030年，預(yù)計(jì)5G對經(jīng)濟(jì)增加值的直接貢獻(xiàn)將超過2.9萬億元，對當(dāng)年GDP增長的貢獻(xiàn)率將達(dá)到5.8%，這主要來自于用戶購買移動互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)的支出、各垂直行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投資和流量消費(fèi)支出等。2030年，5G間接拉動的GDP將進(jìn)一步增長到3.6萬億元。

5G的直接和間接經(jīng)濟(jì)增加值貢獻(xiàn)（萬億元），數(shù)據(jù)來源：中國通信院

一、國際5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）主要國家5G專利占比情況

根據(jù)Netscribes的統(tǒng)計(jì)，2015年后中國憑借華為和中興的高頻研發(fā)投入，在5G專利庫中的專利占比一舉成為全球首位，占比達(dá)到32%，主導(dǎo)5G技術(shù)與專利。各主要國家5G專利占比情況如下圖所示:

目前，全世界已經(jīng)有56個(gè)國家開始布局5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，其中有25個(gè)國家選擇與華為合作，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先競爭對手愛立信和諾基亞，華為憑借強(qiáng)大的專利技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)占據(jù)了全球近一半的市場。

在亞洲地區(qū)，除了日本和韓國之外，中東地區(qū)基本上都與華為進(jìn)行合作。東南亞的國家，也在緊鑼密鼓的進(jìn)行招標(biāo)；而歐洲市場，華為已經(jīng)與許多國家簽訂了合作協(xié)議。與很多國家的運(yùn)營商在4g網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面用的就是華為的設(shè)備有關(guān)。在美洲市場，可以說是愛立信以及諾基亞的天下。畢竟美國，澳大利亞，以及新西蘭都已經(jīng)明確地拒絕了華為。只有加拿大方面，還沒有給出明確的答復(fù)。

資料來源：中創(chuàng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）各主要國家5G頻譜計(jì)劃

目前，各主要國家已經(jīng)完成低頻段頻譜的分配，正致力于中頻段、高頻段頻譜的規(guī)劃、建設(shè)與拍賣。未來幾年，由于5G技術(shù)的全面覆蓋和應(yīng)用場景的豐富，高頻譜研發(fā)以及中頻段、高頻段頻譜分配問題將成為5G產(chǎn)業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)領(lǐng)域之一。

1.美國

1）頻譜分配現(xiàn)狀

2）5G頻譜計(jì)劃

2016年7月，F(xiàn)CC公布將24GHz以上頻段用于5G的新規(guī)則；2017年11月，F(xiàn)CC又新增了共1700MHz帶寬用于促進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)部署，包括24GHz頻段上的700MHz帶寬和47GHz頻段上的1GHz帶寬；2018年3月，F(xiàn)CC決定于2018年11月14日拍賣28GHz頻段，隨后進(jìn)行24GHz頻段拍賣。

FCC正釋放3550–3700MHz頻段的CBRS（citizens broadband radio service，市民寬帶無線服務(wù)）為共享移動寬帶使用。2017年8月，F(xiàn)CC發(fā)布擴(kuò)展靈活使用3.7-4.2GHz、5.925-6.425GHz和6.425-7.125GHz三大中頻段的咨詢。2018年2月，F(xiàn)CC表示將在幾個(gè)月內(nèi)制定3.7-4.2GHz頻段用于商用地面移動網(wǎng)絡(luò)的措施。

2.日本  

1)頻譜分配現(xiàn)狀

2)5G頻譜計(jì)劃

日本計(jì)劃在2020年東京奧運(yùn)會期間商用5G，其5G頻譜計(jì)劃如下：

•計(jì)劃對1.7GHz(1710–1750/1810–1850MHz)、2.3GHz(2300–2330/2370–2400MHz)、2.6GHz(2500–2545/2645–2690MHz)和3.4–3.48GHz頻段進(jìn)行重新分配。2018年3月，發(fā)布了1.7GHz和3.4-3.48GHz頻段的規(guī)則草案。

•計(jì)劃于2019年3月分配3.6-4.2GHz和4.4-4.9GHz頻段。

•計(jì)劃于2019年3月分配27.5-29.5GHz的5G毫米波頻段，提出該毫米波頻段要與美國和韓國保持一致。

3.韓國  

1）頻譜分配現(xiàn)狀

2）5G頻譜計(jì)劃

韓國科學(xué)技術(shù)信息通信部(MSIT)于2017年初發(fā)布國家寬帶/頻譜計(jì)劃（K-ICT），提出到2018年至少為5G分配1300MHz帶寬的頻段，包括3.4-3.7GHz頻段和27.5-28.5GHz頻段，并計(jì)劃于2018年6月至10月期間拍賣這兩大頻段，同時(shí)計(jì)劃于2019年3月開始5G商用。

（四）全球運(yùn)營商5G建設(shè)規(guī)劃

全球運(yùn)營商5G建設(shè)規(guī)劃，基本集中在2019年底至2020年，大多數(shù)國家都預(yù)計(jì)在2020年左右實(shí)現(xiàn)5G服務(wù)的全面使用。中國、美國、日本、英國、韓國等5G相關(guān)技術(shù)研發(fā)的重要國家有望走在最前端，從而能最早實(shí)現(xiàn)5G技術(shù)的全面覆蓋。各運(yùn)營商建設(shè)規(guī)劃的具體情況如下表所示：

資料來源：各國運(yùn)營商官網(wǎng)、安信證券，中創(chuàng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、中國5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）5G發(fā)展格局

1.三大運(yùn)營商搶先展開前期布局

國內(nèi)三大運(yùn)營商現(xiàn)階段都在積極推進(jìn)5G商用化進(jìn)程，并已確定了詳細(xì)的實(shí)施方案。中國移動未來三年內(nèi)規(guī)劃展開大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)測試，聯(lián)合合作企業(yè)進(jìn)行應(yīng)用試驗(yàn)，力爭2020年實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)商用。中國聯(lián)通宣布將加快5G關(guān)鍵技術(shù)的研究，布局5G網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)戰(zhàn)略規(guī)劃，不斷深化物聯(lián)網(wǎng)方面的技術(shù)積累，以滿足其5G網(wǎng)絡(luò)2020年商用目標(biāo)。中國電信則提出轉(zhuǎn)型3.0，計(jì)劃未來十年內(nèi)分三步進(jìn)行5G部署并全面開展5G相關(guān)研究和測試驗(yàn)證，爭取2025年在6GHz以下首發(fā)5G。

2.我國主設(shè)備商已具備領(lǐng)先優(yōu)勢

華為此前發(fā)布了全球首個(gè)面向5G商用場景的5G核心網(wǎng)解決方案SOC（Service Oriented Core）2.0。隨后又發(fā)布了業(yè)界首款5G承載分片路由器，可提供最高100GE基站接入能力。同時(shí)基于其創(chuàng)新的FlexibleEthernet技術(shù)，來實(shí)現(xiàn)端口通道化物理隔離，為不同業(yè)務(wù)提供差異化的SLA保障。

中興通訊發(fā)布了5G全系列高低頻預(yù)商用基站產(chǎn)品，充分滿足5G預(yù)商用部署的多樣化的場景和需求，工作帶寬大，單站數(shù)據(jù)吞吐量可達(dá)10Gbps；同時(shí)與英特爾公司合作，發(fā)布了面向5G的下一代IT基帶產(chǎn)品，是全球首個(gè)基于軟件定義架構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化（SDN/NFV）的5G無線接入（RAN）解決方案。